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客戶資料管理大師 體驗版(平板適用) 1.0.0
適用沒有手機語音通話功能的平板電腦。下載APP前請務必先了解。【體驗版】除了匯入CSV檔功能(無),其餘功能和正式版相同,但僅供體驗試用及測試設備相容性,4個資料庫每個資料庫最多10筆資料。可以先下載程式說明書https://drive.google.com/file/d/0B4pDHfZ1CTWdcU1ITEI5cmdocFk/view?usp=sharing功能說明: 行動裝置的資料庫管理系統1. 欄位名稱、欄位數量可以自行設定。主資料庫最多有20個欄位及一個備註欄、一張圖形。第二資料庫最4個欄位。2.主資料庫的20個欄位及第二資料庫4個欄位,主要資料庫型態可以細部設定成六類(正常、日期、地址、電話、唯一、6個不同的快速選單)。3. 主要資料庫[搜尋] 及 第2資料庫[過濾]皆採用模糊搜尋,輸入的資料愈多,找到的資料愈精確。4.單、雙資料庫二用設計,每個客戶可以有單獨的第二資料庫,例如某位客戶有多筆交易資料,可以用第2資料庫達到記錄的功能。也可以只用單一資料庫。5. 主要資料庫提供顏色區分功能,不同的客戶可以用顏色區分,並可以以顏色為搜尋條件。6. 主要資料庫2種顯示模式(列出模式、表格模式)隨時切換。7.最多可以有4組獨立的資料庫隨時切換,例如可分:"客戶資料"、"親友資料"、"商品資料"、"消費支出",即時分開掌握,隨時切換。8. 「唯一」型式的欄位,可以確保資料不會重覆輸入,例如:電話號碼、證照號碼、會員編號。9. 本版本不支援直接撥出電話。10. 地址型式欄位可以直接查詢地圖。(須連線網路InterNet)11. 日期欄位,提供月曆輔助選擇並有多種日期格式。12. 支援設備震動功能,按鍵可回饋震動。(平板可能沒有震動功能)13.支援備份/還原功能,可輕易將資料「備份」到指定的存儲空間或由指定檔案直接「還原」。有定期備份的好習慣,才能確保資料安全。14. 『不分欄位-快速搜尋』可以一次搜尋1個 或 多個關鍵字,關鍵字之間只要用逗號(,)or空白鍵分隔。15. 直接由手機或平板上的照像機可以直接將照片轉入資料庫中。16. 長按圖片,拍照預視功能,支援2指手勢放大、縮小。如不滿意可以重拍。資料庫圖片的內容也可以查詢。17. 【專家模式】 可以忽略大部分確認的步驟,加快操作的速度。18. 繁體中文、簡體中文、英文三種語言顯示,可以自動偵測或是手動選擇。19. 〔設定-鎖〕可以將設定的資料鎖定,以免觸控設備可能誤觸。20. 獨家螢幕解析度由480x800(一般)至1080x1920(HD)自由選擇,隨時切換。可預視切換過程效果,完全適合不同尺寸的手機或平板、TV,不需要不同設備還要用不同版本。畫面愈大顯示的範圍愈多,也可以利用此功能放大字體。21. 直、橫畫面都可以使用,隨時翻轉螢幕,程式畫面也會跟著轉變。22. 主要資料庫的20個欄位可以匯入、匯出 .CSV 檔案,MSOfficeExcel可以存取,既有的資料可以透過匯入轉入手機、平板中。23. 在程式『關於』中,可線上下載說明書(PDF檔)☆保證是你在手機app中,從來沒有看過的創新設計。☆設備要求 Android手機、平板或TV,螢幕解析度最低要求是480*800,4吋以上的設備使用效果較好。☆Android設備種類眾多,難免有相容性的問題,如不確定可不可以使用,可下載免費的體驗版試用,體驗版可以正常使用,正式版也就可以使用。☆不用再翻名片薄找資料,本程式除了可以做 個人資源管理,也可以滿足各位老闆大大 及 小資老闆的業務需求。☆這是一個可塑性極高的app,發揮您的想像及創意,可以做各式各樣的應用。
VIdegree 1.2.8
「VIdegree愛客戶」是一套結合行動APP及網頁版的雲端客戶關係管理系統,讓您隨時隨地掌握客戶情報、行銷更精準!「VIdegree愛客戶」主要使用特色:* 電信級的資訊安全防護,客戶資料有保障*「自動匯入」功能匯入Gmail/手機聯絡人/名片資料,建立客戶資料好容易* 行動、網頁同步更新客戶資料,資訊立即分享、情報即時討論* 顛覆傳統CRM,視覺化的「標籤」功能,輕鬆進行客戶分類、掌握客群區隔* 自訂客群分組,提供精準的促銷/商業資訊,不再成為垃圾簡訊/郵件* 結合Google Map,自動將客戶地址轉成地圖* 獨特的「人脈關係圖」功能,幫您找出關鍵決策者使用VIdgree App,您可以在行動中:* 透過「標籤」功能,快速找到客戶經營狀態、開會輔助資料* 利用內建錄音、拍照、錄影功能,上傳第一手影音資料、即時推送訊息* 透過「附近的客戶」功能,取得自己及附近客戶的位置,規劃客戶拜訪更有效率* 記錄客戶需求後立即指派工作,轉寄記錄與流向完全留存,客戶信任度大提升* FB式直覺化界面,輕鬆好上手VIdegree需搭配「VIdegree愛客戶」網頁版使用,單獨使用VIdegree無法啟用「VIdegree愛客戶」全功能。其他進階功能及更多資訊,請上https://www.gsscloud.com/tw/GSSCloud團隊敬上
mAgent行動華佗 7.1
mAgent是一款提供給壽險專業顧問的軟體,將客戶資料透過行動平台帶著走,一手掌握自己的行程,隨時了解客戶狀態,不論何時何地,精準回答客戶問題,創造業績的高峰。行程管理_時間管理的秘訣來自mAgent利用mAgent有效率地查詢客戶訪談安排,讓您輕鬆管理行程。可利用「生日」、「繳費」以及「訪談」模式,快速抓出需要安排行程的客戶。客戶管理_mAgent讓您客戶帶著走支援強大客戶管理系統,讓您幾乎忘記是在手機操作,不但輕易抓住您的客戶,還幫您找到淺在的客群。可針對客戶個人資料、公司資料、家屬資料及訪談紀錄幫您做管理,您同時可透過資料下載功能,下載保單資料及基金資料讓您瀏覽,輕鬆幫您管理客戶資料。資料下載_帶著mAgent翱翔天際吧mAgent同時支援多家保險公司保戶資料下載及轉入mAgent行動華佗,讓您省略重新輸入資料的寶貴時間!透過網路,您的保戶資料隨時跟著您。目前支援:南山人壽三商美邦安聯PDA幸福人壽遠雄人壽超級華佗(SIC)壽險華佗(PCS)mAgent is aprofessionalconsultant to the insurance software, customerinformation throughmobile platforms move with one hand and graspyour own itinerary,keep abreast of customer status, regardless ofwhen and where,precisely to answer customer questions, creatingpeakperformance.Time Management Tips for travel management _ from mAgentUse mAgent customer inquiries efficiently arrange interviews,allowsyou to easily manage itinerary. Available "birthday","payment" and"interview" mode, quickly grasping the need toarrange travelcustomers.Let your customer account management _mAgent the goSupport powerful customer management system that allows youalmostforget the phone to operate, easy to grasp not only yourcustomers,but also to help you find the light in the customer base.Availablefor customers' personal information, company information,familyinformation and interviews to help you make recordsmanagement, youalso can download through the data, download dataand fundinformation policy allows you to browse easily help youmanagecustomer data.Download _ with mAgent soar above itmAgent also supports a number of insurance companiesandpolicyholders data download into mAgent action Hua, let youomitvaluable time to re-enter the information! Through thenetwork,your data at any time to follow your policyholders.Currentlysupports:Nan Shan LifeMassMutual MercuriesAllianz PDAHappy LifeFar Glory LifeSuper Hua (SIC)Hua Life Insurance (PCS)
VIdegree2
- Impress Your Customers with an AttentiontoDetailMore than just a data base for recording customer information,theVital CRM(VIdegree,VitalCRM) service also allows you to recordthework completion progress of any ongoing task or project. Createandview client specific to do lists or even distribute/assign theworkload to other team members or affiliates. The system willuseseveral different notification methods to continue remindingandother members of your team of any customer requests.- Tag Your Customers and Find Target Customer Groups withEaseCreate various tags and tag groups, tag customers to categorizethemby their personal characteristics, quirks, habits, needs,status andetc. Fully utilize the tagging feature and save yourselfthe time ofeven having to key in the tags manually. Instead,choose from acustom or preset list of tags to effortlessly applytags bestdescribing each customer.- Customer Network Charts Display Customer Connections ataGlanceEnter your connection to customers (e.g. met through John) intothesystem to view your relations networks in diagram format. Makeuseof relation network maps to quickly pinpoint potentialcustomers,the friends of your clients could easily be your nextclient.Direct your efforts in the right direction toward the rightpeopleand rake in the sales.